Jetzt sitzen die Helden von Ludovicum in einer Zell im Feenhügel gefangen. Eine massive Tür verschafft Zutritt zu einer kleinen, dunklen Grottenkammer, die von dem unirdischen grünsilbernen Licht einer einzelnen Fackel erleuchtet wird. In den steinernen Wänden befinden sich noch zwei weitere Zellen, deren Gitterstäbe ebenfalls aus lebendem Holz bestehen eine rötliche Rinde haben. Bewacht wird das Gefängnis von einem Paar recht viehisch aussehender Firbolge mit großen, dornenbewehrten Knüppeln. Ihre Haut hat die Farbe von nassem Gestein und sie sind deutlich stämmiger als andere, feinere Feenwesen. Ihre Schmerbäuche sind höchst beeindruckend und sie tragen einfache, karmesinrot gefärbte Gewänder.
Die eingesperrten Helden verbringen einige Zeit damit, die Firbolge in ein Gespräch zu verwickeln, was aber nur zur Folge hat, dass sie mit langen Spießen durch das Holzgitter malträtiert werden. Auch andere Ausbruchversuche scheitern zunächst, als dann der Herold des Prinzen mit weiteren Wachen erscheint, um die Gefangenen in den Thronsaal zu bringen. Jyptynn informiert die Gruppe, dass das Interesse von Prinz Ascheherz geweckt wurde und er geneigt ist, sich ihre Geschichte anzuhören.
Die Helden werden den kurzen Weg durch die Fackelerleuchteten Gänge zu der Tür gebracht, wo sie zuletzt vom Herold aufgehalten wurden. Auf der anderen Seite der Tür liegt ein Waldhain – oder jedenfalls sieht es ganz danach aus. Ringsum erheben sich Bäume, deren Äste sich zu einem säuselnden, raschelnden Blätterdach verschränken. Zwischen ihnen blitzen zuweilen Sterne hindurch, geradezu grell im hier herrschenden Halbdunkel. Am Boden wachsen Gras und Moos, und eine plätschernde Quelle erfüllt das Dämmerlicht mit dem lebhaften Geräusch frischen Wassers. Zwischen den Baumstämmen hängen Vorhänge aus lebenden Pflanzen herab, sodass es nicht möglich ist, sich ein besseres Bild von diesem Hain zu verschaffen. Auf der Kuppe eines flachen Felsens steht ein großer Lehnstuhl, dessen Rückenlehne die geschnitzte Darstellung eines Hirschen schmückt. Außerdem trägt der Lehnstuhl nach den Außenseiten hin spitze Dornen. Mehr lässt sich aufgrund des Zwielichts und der Schatten zunächst nicht ausmachen. Einige Höflinge und Wachen sind auf dem Waldhain versammelt, ein Barde spielt auf einer Flöte. Als die Gefangenen hereingeführt werden, verstummt die Musik. Aus den Schatten betritt ein bärtiger, majestätisch wirkender Elf, gekleidet in Silber und
schwarzen Zobelpelz, den Hain und nimmt auf dem Thron platz. Hof und auch die Gefangenen neigen ihr Haupt vor Prinz Ascheherz.
Die Gruppe wird dem Herrscher von seinem Herold vorgestellt, und der Prinz heißt sie willkommen wie ein guter Gastgeber. Er bietet ihnen Erfrischung und Stärkung aus seinen Beständen an. Ein Höfling bringt eine Schale voller süßer Früchte und je einen Becher Feenwein. Dann erkundigt sich Prinz Ascheherz, was die Gefährten zu ihm führt.
Die Helden von Ludovicum berichten von den Überfällen und Schwierigkeiten, die das Dorf Eng seit einigen Wochen hat. Sie bitten den Herrscher, Milde zu zeigen und mit den nächtlichen Angriffen aufzuhören. Der Prinz hört sich geduldig ihr anliegen an, nur um ihnen dann huldvoll und ruhig mitzuteilen, dass das, was geschieht, die gerechte Strafe für ein großes Unrecht sei, das den Feen widerfahren ist. Ganz allgemein behandelt er die Gefährten genau wie einfältige kleine Kinder, die sehr deutlicher Hinweise bedürfen, damit sie begreifen, was gut für sie ist. Mit keinerlei Argumenten ist Prinz Ascheherz davon zu überzeugen, das Dorf und das Umland in Ruhe zu lassen, er gestatten den Gefangenen aber, nach Eng zurück zu kehren. Sie sollen den Dörflern klar machen, dass sie sich in ihr Schicksal zu fügen haben.
Als die Helden von Ludovicum den Feenhügel verlassen haben, treffen sie auf Dolores. Ihr teilen sie mit, was geschehen ist und dass sie nichts mehr für ihren Geliebten, den Zwergen Fimbulfambi, tun können. Dolores ist danach sehr verzweifelt. Sie wird zurück nach Eng geschickt, um dem Dorfrat dort von den Ereignissen zu berichten. Nach kurzer Diskussion beschließen die Gefährten, die vor dem Feenhügel verscharrten Elfenwachen noch einmal gründlich zu plündern und dann auf direktem Weg nach Ludovicum zurück zu kehren.
